Bienvenue chez Dumai, Vermette Gestion de patrimoine
Depuis plus de 15 ans, nous offrons un accompagnement financier familial structuré et complet, allant au-delà de la planification financière traditionnelle.
Notre clientèle
Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier et de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.
Ce que nous faisons
Notre équipe compte plus de 15 années d’expérience dans le secteur des services financiers, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.
Planification des placements*
Avoir le bon plan financier est essentiel pour atteindre vos objectifs, et une stratégie de placement personnalisée et détaillée est un élément crucial de ce plan. Nous sommes conscients que les meilleurs talents du secteur des placements ne sont pas concentrés dans une seule entreprise ou une seule région. C’est pourquoi nous avons bâti des portefeuilles diversifiés dans un vaste éventail de catégories d’actif et gérés par la crème des gestionnaires d’actif, partout dans le monde. Votre portefeuille fait l’objet d’une surveillance constante pour qu’il puisse continuer de refléter vos priorités (croissance et préservation du patrimoine, et génération de revenu).
(*offerts par l'entremise de Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.)
Ce que disent nos clients
« J’ai mis 50 ans pour tomber sur des gens comme eux. Dès notre première rencontre en 2014, je leur ai dit de ne jamais changer, de garder leur approche authentique. Ma femme et moi continuons de travailler avec eux et on leur fait pleinement confiance. On a aussi recommandé à notre fille, qui possède une garderie, de les rencontrer pour planifier la gestion de notre succession. »
Jean-Jacques T. et Nicole T.
Propriétaire d'entreprise retraité
Clients depuis 2014
« Après un marché baissier, nous n’étions plus à l’aise avec la stratégie de placement de notre conseiller de longue date. Sur la recommandation d’un contact d’affaires, nous avons décidé de rencontrer leur équipe. La première rencontre a duré plus de 2 heures. Après une deuxième rencontre à la maison, nous avons été convaincus par leur approche. Nous leur avons confié la gestion de l’ensemble de notre patrimoine, et, depuis, nous n’hésitons pas à les recommander à notre entourage. »
Mario F. et Gaétane F.
Propriétaires d'entreprise retr
« Nous avons commencé à travailler avec leur équipe en 2012. Aujourd’hui, ils gèrent un patrimoine significatif pour nous, et nous très satisfaits de la qualité de leurs services et de leur accessibilité. Ils répondent toujours rapidement. »
Sylvain D. et Chantale B.
Propriétaires d'entreprise
« Nous dirigeons une entreprise sur la Rive-Sud de Montréal, et avec notre parcours entrepreneurial, nos attentes ont toujours été élevées. Depuis que nous sommes devenus clients en 2018, l'équipe a surpassé nos attentes avec des services de grande qualité. Aujourd’hui, ils sont bien plus que des conseillers : ce sont des partenaires de confiance qui nous apportent une véritable tranquillité d’esprit. »
Stephan R. et Nathalie M.
Propriétaire d'entreprise
Client depuis 2018
« J’étais cliente d’une grande firme de gestion de portefeuille bien connue au Québec depuis plusieurs années. En 2020, quelqu’un de mon réseau m’a parlé de leur équipe de professionnels, et depuis, je leur fais entièrement confiance. Ce que j’apprécie, ce n’est pas juste leur expertise, mais aussi les valeurs humaines qu’ils mettent toujours de l’avant. »
Isabelle P.
Pharmacienne propriétaire
Cliente depuis 2020