Alex Dumai MBA; Pl. Fin.
Domaine d'intervention : Gestion des investissements et planification financière
Père de 2 jeunes enfants, Alex réside à Victoriaville depuis plus d'une décennie. Son parcours académique comprend un baccalauréat spécialisé en économie, deux MBA, un diplôme de 2e cycle en planification financière, ainsi que le titre de Planificateur financier. Il a également suivi plusieurs formations spécialisées en gestion de placements pour une clientèle fortunée. Auparavant, il détenait le titre d'administrateur agréé du Québec et était membre de l'ordre des administrateurs agréés du Québec.
Engagé dans sa communauté, il s'implique bénévolement auprès de causes et associations qui correspondent à ses valeurs personnelles. Avec son équipe, il inspire confiance grâce à l'excellence et à la rapidité de leurs services. Ils proposent une planification financière, fiscale, successorale et un processus d'investissement complet à leur clientèle. Leur approche repose sur cinq principes fondamentaux : Confidentialité, Compétence, Accessibilité, Simplicité et Honnêteté (CCASH), et par leur méthodologie axée sur quatre piliers essentiels : Planification, Accompagnement, Transparence et mobilisation d’une Équipe d’experts (PATÉ), garantissant une prestation de qualité et un accompagnement sur mesure.
Sa citation préférée est celle d'Antoine de St-Exupéry : « Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. »
Jonathan Vermette B.A.A.
Domaine d'intervention : Planification fiscale et successorale
Originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, Jonathan a fait du golf de haut niveau au Canada et aux États-Unis. Son parcours académique a débuté en anglais au Cégep Champlain St. Lawrence, où il a évolué pour l'équipe de golf des Lions. Il a poursuivi ses études à l'Université Laval, où il a fait partie du Rouge et Or pendant quatre ans. Durant cette période, l'équipe a remporté trois titres de champions universitaires RSEQ par équipe. Il a également été reçu à trois reprises par le prix des Étoiles Académiques RSEQ.
Titulaire d'un baccalauréat en finance de l'Université Laval, il a lancé sa carrière chez IG, où il a développé sa propre pratique. Parallèlement, il peaufine ses compétences à travers la maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke.
Lors de discussions avec Alex, ils ont rapidement constaté que leurs valeurs – compétence, simplicité, honnêteté et transparence – et leur vision de la planification financière pour leurs clients étaient alignées. Cette complémentarité les a conduits à s'associer, avec la volonté de bâtir une pratique fondée sur la rigueur, l'excellence et une approche humaine, dans le but d'offrir un service qui repose sur la confiance et le respect des besoins de chaque client.
Afin de rester accessibles et de maintenir la grande qualité de nos services, nous travaillons seulement avec des clients pour qui nous pouvons créer de la valeur. Nous travaillons volontairement avec un nombre limité de familles qui ont des besoins complexes, comprennent et apprécient la valeur de nos conseils. L’honnêteté, la rapidité et la transparence sont les piliers sur lesquels nous continuons de bâtir notre pratique.
Karina Roy
Ayant joint IG Gestion de Patrimoine en 2019, Karina cumule plus de 6 ans au sein de notre organisation, apportant plusieurs années d’expérience en service à la clientèle et en administration. Reconnue pour son professionnalisme, son souci du détail et son sens des responsabilités, elle excelle à offrir un service rapide, efficace et courtois, assurant la satisfaction de notre clientèle. Son parcours professionnel lui ayant permis d’accumuler une vaste expérience dans le domaine des services financiers aux particuliers. Autonome, minutieuse et organisée, Karina veille à ce que nos dossiers soient toujours à jour. Sa grande capacité d’adaptation et sa débrouillardise font d’elle un atout précieux.